Leslie es un misionero protestante de carácter soberbio y dominante, que lidera una misión en el Amazonas, acompañado por su hermosa esposa Andy. Junstos han de recibir a otra pareja de misioneros, Martin y Hazel Quarrier, quienes tienen un hijo pequeño. Estos han recibido el encargo de retomar el trabajo que había empezado un sacerdote católico asesinado por los Niaruna. Por otro lado, también llegan al Amazonas en una avioneta Moon y Wolf, un par de mercenarios americanos sin escrúpulos, a los que no les importan los medios, siempre que ganen dinero. Moon oye la llamada de lo salvaje y se va a vivir con los Niaruna.
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