Ma es atracado por Chang y Huang, pero gracias a sus habilidades en las artes marciales consigue frustrar el atraco y surge la amistad entre ellos. Los tres se declaran hermanos de sangre y luchan juntos para sofocar la revuelta liderada por Yen Chen-feng. Ma es nombrado oficial quedando Chang y Huang a sus órdenes y una vez vencido Yen Chen-feng, Ma es ascendido a Governador Provincial. Durante este tiempo Ma y Mi Lan, esposa de Huang, tienen una aventura y para quitarse a Huang de en medio, Ma le envía en una expedición a Huai Pei. De camino Huang es asesinado por los hombres de Ma. Chuang lo descubre todo y decide vengar la muerte de Huang a manos de Ma.
