En 1908, Chen Zhen llega a Shangai para asistir al funeral de su maestro cuya muerte ha sido un duro golpe para él.Chen se enfrenta a los integrantes de la Asociación de Artes Marciales Japonesa tras varios insultos y provocaciones.
Cegado por el odio, el presidente de la asociación, Nin Mu, solicita a la escuela de Chen, que le entreguen en un plazo máximo de 3 días. La situación empeora al descubrirse que la muerte del maestro no ha sido una casualidad, sino que fue asesinado.
"Es penoso ver que los japoneses son chinos postizos".
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